| Год | 1969 |
| Сценарий | А. Мартин Зwеибацк |
| Оператор | Артур Дж. Ornitz |
| Продюсер | Стэнли Шапиро |
| Композитор | Генри Манчини |
| Производство | |
| Nob Hill Productions Inc. | Cinema Center Films | |
Натали Миллер всегда считала себя некрасивой девушкой. Мама с детства уверяла ее, что когда она вырастет, превратится в настоящую красавицу, но Натали знала, что такого никогда не случится. После окончания школы она покидает родительский дом и в поисках собственного «я» и сказочной любви отправляется в большой город. В Нью-Йорке на Гринвич-Виллидж она снимает квартиру у эксцентричной хозяйки и устраивается на работу в ночной клуб. Вскоре она знакомится с художником Дэвидом Харрисом, но он не так прост, как кажется…