The Flying Sorceress мультфильм комедия фэнтези
Кот Том наткнулся на объявление в газете. В нём говорилось о том, что пожилая женщина ищет себе кота для путешествий. Том отправился к ней. Только эта старушка оказалась самой настоящей колдуньей.